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4月4日，在香港上市的時尚潮流平臺Hypebeast（HK：00150）發布公告稱，公司、Iron Spark I Inc.（納斯達克：ISAA，簡稱：Iron Spark）及合并子公司Hypebeast WAGMI Inc.（公司一家全資附屬公司）訂立合并協議，合并子公司將與Iron Spark合并并歸入Iron Spark，Iron Spark也將成為公司的一家全資附屬公司。

合并事項預計今年第三季度完成，其合并股份將于納斯達克交易所上市買賣（股票代碼：$HYPE），Hypebeast也將就此實現在港交所、納斯達克交易所的雙重上市。

Hypebeast于2005年由現任執行董事、主席兼行政總裁馬柏榮創建，2016年4月在香港GEM（創業板）上市，2019年2月轉到香港主板上市。公司業務主要包括三部分：由網站及社交媒體組成的數碼媒體平臺HYPEMEDIA、創意服務代理HYPEMAKER，以及電子商貿及全渠道零售平臺HBX。

根據公告，截至2021年3月31日的2021財年，Hypebeast預計收入不少于1.12億美元，同比增長29%，2015-2021年間年均復合增長率為34%；其中媒體、代理、電商三大業務線收入占比分別為31%、41% 、28%；公司毛利率59%，息稅折舊攤銷前利潤率22%；在社交平臺上擁有2600萬粉絲，月度獨立訪問者1800萬。

Iron Spark是一家2021年1月在美國特拉華州注冊成立的公司，同時為特別目的收購公司，成立目的為與一個或多個業務或實體進行合并、股份交換、資產收購、購股、重組或類似業務合并活動。Iron Spark管理層包括：

主席：Amy Butten女士，研究分析師，目前在 Bain Capital Specialty Finance、Tuscan Holdings、DigitalOcean 和 BNP Paribas USA 的董事會任職，紐約證券交易所前首席財務官；CEO：Josh Spear，投資者，早期投資包括 Uber、Grand Street、Warby Parker、Justin’s Nut Butter、Makespace、Archer Aviation、June Oven、Hipcamp 和 Styleseat；COO、CFO：Xander Oxman，企業家，擔任葡萄酒公司Winc的首席執行官

此外，公司還聘請了以下獨立董事：

企業家、投資者同時也是暢銷書作者的Ruma Bose在 Nike 工作了25年、帶頭創建Nike+、2018年退休并擔任Nike總裁的Trevor Edwards專門從事零售、時尚和消費品的咨詢公司 Intuit Consulting的董事長Jay Margolis

合并完成后，雙方預期合并公司企業價值約為3.527億美元（不包含本次融得的新資金），是 Hypebeast 2021財年預期EBITDA的14.6倍，是2021財年預期營業收入的3.1倍。

根據公告，14.6這一倍數低于Buzzfeed（25.9）、NY Times（20.3）、Warner Music（22.0）、S4 Capital（23.4）、Playboy（27.8）等媒體公司；更低于美國時尚電商 Revolve（37.6），以及 Moncler（15.9）、Richemont（22.9）、V.F. Corp（26.6）等奢侈品和時尚公司。

3.1這一倍數則低于大部分上述所列的媒體公司、奢侈品和時尚公司，但高于 Mytheresa（1.2）、Stitch Fix（0.5）、TheRealReal（1.9）、Poshmark（1.5）、1stdibs.com（1.6）、ThredUp（2.6）、Farfetch（2.3）等大部分電商公司。

雙方預期合并后的新公司市值約為5.34億美元，Hypebeast獲得了該公司56.2%的股權，價值約為3億美元，Iron Spark 管理層獲得10.1%的股權， PIPE(上市后私募投資)投資者持有130萬股，約占2.5%股權，公眾持有31.2%的股權。

此次交易中，新公司從投資者處獲得了約1.8億美元的總收入，其中包括：Iron Spark 此前通過IPO上市向公眾募集的1.668億美元（以信托方式持有）以及PIPE投資者的1330萬美元。

PIPE投資者包括：

Telemark Fund, LP是在美國特拉華州成立的有限合伙公司，擁有超過20位有限合伙人，多為高凈值人士；Kolon Industries, Inc是在大韓民國注冊成立的有限公司，于韓國證券交易所上市(KRX: 120110)，主營業務為制造，專注工業物料、化學品、薄膜╱電子物料及時裝；Iron Spark Opportunity, LLC是在美國特拉華州成立之有限公司；IRONGREY是在大韓民國注冊成立的有限公司，于韓國證券交易所上市（KRX： 058650）。

值得一提的是，從Iron Spark官網的一份公告中看到，這些PIPE投資者背后包括多位文化界標志人物和先鋒代表，比如美式足球運動員湯姆·布雷迪(Tom Brady)，網球明星大坂直美(Naomi Osaka)，NBA巨星杜蘭特(Kevin Durant)和其商業伙伴里奇·克萊曼(Rich Kleiman)，職業滑板運動員托尼·霍克(Tony Hawk)，演員、電影制作人和喜劇演員喬納·希爾(Jonah Hill)、格林美獎得主、藝人亞當·列維(Adam Levine)等等。

關于為何選擇通過SPAC方式在美國納斯達克交易所上市，公告中列出了以下幾項因素：

Hypebeast正進一步擴展其北美洲業務：北美總部將于今年下半年在紐約開幕，在納斯達克取得上市地位將提升本公司海外公眾知名度，并為本公司的海外發展及擴展帶來正面影響;與Iron Spark管理層的協同效應：Iron Spark的管理團隊及獨立董事在品牌消費品行業方面擁有數十年的經驗，Nike前總裁Trevor Edwards預計將被提名出任Hypebeast的董事；符合短期和中期策略：公司計劃2022財年拓展其海外業務至新加坡及韓國等亞太地區，需要大量開支及現金；中期策略則是進一步提高科技、營銷、創意代理服務、內容制作及實體零售的能力，并發展重點海外市場；人群和題材擴張：除地區擴展外，本公司將通過擴充至附近地區時下關注題材類型，以增加其媒體及社交平臺的追蹤者規模及接觸層面。有關策略包括增強已推出熱點文章的垂直面向，如手表、運動及藝術等，并擴充至新的鄰近題材，其中包括娛樂、食物及元宇宙。