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美國品牌管理公司 ABG 宣布暫停 IPO計劃
據路透社報道,1月5日美國品牌管理公司Authentic Brands Group(以下簡稱“ABG”)向證券監管機構提交文件,撤回了在美國首次公開募股(IPO)的申請。
2021年7月6日,ABG 向美國證券交易委員會(SEC)正式提交首次公開募股(IPO)登記文件,如果成功上市整體估值將達到100億美元,并且透露在2020年公司收益有大幅躍升。(詳見《華麗志》傳:狂攬數十個時尚老牌的品牌管理公司 ABG 今年將IPO,估值或達100億美元)
盡管目前 ABG尚未給出擱置上市的理由,但在2021年11月,隨著CVC Capital Partners(CVC)和HPS Investment Partners(HPS)兩大私募基金的入股,就已經有知情人士透露ABG的IPO計劃可能會擱置。(詳見《華麗志》估值127億美元!美國品牌管理公司 ABG 獲私募基金CVC、HPS投資)
ABG創始人兼首席執行官Jamie Salter在近期接受CNBC的電話采訪時表示,他們原本認為如果繼續進行首次公開募股(IPO),可以在公開市場上獲得“巨大的估值”,甚至會高于出售業務的價格,但事實是此次 IPO估值遠低于他們的預期。同時他透露,將把首次公開募股日期推遲到 2023年或2024年。
ABG 由加拿大商人 Jamie Salter 創立于2010年,總部位于紐約,是一家創新型的品牌管理公司。在收購經營不良的品牌后,ABG 將根據品牌 DNA,對其進行重新定位和管理運營,其零售組合橫跨奢飾品、專賣店、百貨店、電子商務等各個渠道,同時還擁有拳王阿里(Muhammad Ali)、美國著名搖滾明星 Elvis Presley和美國著名女星瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)等許多名人的肖像權和 IP所有權。迄今為止,ABG 已收購了超過30個品牌,并通過全球700多個合作伙伴,于2020年全年產生了97億美元的營業總額。其中,ABG 旗下前七大品牌營業總額均超過5億美元。(詳見《華麗志》十年狂攬30個時尚品牌!新貴ABG為何能快速崛起?《華麗志》深度解讀其商業模式和財務數據)
過去半年里,ABG 又完成了幾項重大收購交易:
2021年8月,ABG 宣布收購阿迪達斯旗下的銳步(Reebok),這筆交易將于2022年第一季度完成,估計會使 ABG 品牌組合每年產生的零售銷售額超過 200 億美元。(詳見《華麗志》:Adidas 以21億歐元將 Reebok(銳步)出售給了美國品牌管理公司ABG)
2021年11月,ABG 收購了攝影公司Iconic Images,并與環球音樂集團Universal Music Group 達成合作,收購和管理藝術家品牌。(詳見《華麗志》:品牌管理公司 ABG 收購攝影公司 Iconic Images 并宣布與環球音樂集團開展合作)
2022年新年伊始,英國前足球巨星大衛·貝克漢姆(David Beckham)決定將旗下的品牌管理公司 David Beckham Ventures Limited(以下簡稱“DBVL”)55%股權出售ABG,據估計,本次交易金額高達2億英鎊。(詳見《華麗志》:貝克漢姆將旗下品牌管理公司55%股權出售給ABG,作價達 2億英鎊)
ABG總裁兼首席營銷官 Nick Woodhouse 說:“我們準備繼續擴大全球影響力,收購新的娛樂和生活方式品牌,并且推動我們投資組合的有機增長。” 盡管暫時擱置了與公司未來增長緊密相關的IPO計劃,但ABG目前的首要任務仍然是持續增長。
ABG 主要融資歷史一覽:
2016年4月28日——英國私募基金Lion Capital收購 ABG20%股權2017年10月30日——美國私募基金 General Atlantic 戰略投資 ABG2019年8月11日——美國投資管理集團BlackRock(貝萊德)旗下私募基金 Long-Term Private Capital 以 8.75億美元的價格收購ABG約 30% 的股權,成為ABG最大股東2021年11月22日——私募股權投資公司CVC Capital Partners(CVC)和HPS Investment Partners(HPS)與ABG達成最終協議,從ABG 部分現任股東手中收購了該公司約25%的股份,此次交易估值127億美元
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