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杰尼亞集團正式登陸紐約證交所,市值達到27億美元
美國東部時間12月20日(周一),意大利奢侈品集團Ermenegildo Zegna(杰尼亞)正式登陸紐約證券交易所,股票代碼為“ZGN”。開盤價為10.24美元/股,收盤價為10.74美元/股,上漲約4.9%,以此計算,當前市值約27.29億美元。值得一提的是,杰尼亞是第一家在紐約上市的意大利時裝公司。
杰尼亞家族第三代傳人,同時也是集團首席執行官的 Gildo Zegna 在紐交所敲響開盤鐘,出席儀式的還有杰尼亞旗下美國男裝品牌 Thom Browne的首席執行官Rodrigo Bazan,投資方 Investindustrial Acquisition 的主席Bonomi 等。
此次集團是通過與特殊目的收購公司 Investindustrial Acquisition Corp. 合并而進入公開市場。今年7月份集團曾預期合并后的新公司預期初始企業價值為32億美元,預期市值為25億美元。
上市后,杰尼亞家族將繼續控制集團,持有約66%的股份。IIAC 將持有13%的股份,另外21%股份將公開流通。
“我們非常自豪能夠成為第一家在紐約上市的意大利時裝公司”,Gildo Zegna近日在紐約杰尼亞曼哈頓旗艦店接受采訪時表示。
今年以來,杰尼亞繼續收購意大利面料生產商,穩固高端紡織品市場的地位。今年6月份收購了意大利頂級女裝面料制造商 Tessitura Ubertino 60%的股份;同月還與Prada聯手收購意大利羊絨制造商 Filati Biagioli Modesto 的多數股權。(詳情見《華麗志》報道:普拉達和杰尼亞聯合收購意大利羊絨制造商Filati Biagioli Modesto;杰尼亞集團收購意大利頂級面料制造商 Tessitura Ubertino 60%股權)
但相較于收購,上市收益或將首先用于加快杰尼亞集團兩大核心品牌 Zegna 和 Thom Browne 的發展步伐。
近日,Gildo Zegna在接受意大利媒體采訪時《La Stampa》表示,有機增長是公司在紐約證券交易所IPO后首要任務。
“如果有好的機會出現,集團也會考慮收購,但公司目前有很大的有機增長空間,并不急于收購。”Gildo Zegna在接受《la Repubblica》的采訪時同樣說道。
近年來隨著工作場所變得更加休閑,以定制西裝聞名于世的杰尼亞近年來也在發力奢侈休閑裝領域,集團致力于將杰尼亞品牌在消費者心中的認知從服裝品牌轉變為奢侈休閑品牌,計劃將這一類別從 2016 年占總銷售額的 38% 增長到 2021 年的 50% 以上。
去年,杰尼亞和美國高街潮流品牌 Fear of God合作推出限量聯名系列,將高街潮流元素融入到意式奢華中。
2018年5月被杰尼亞集團收購的美國男裝設計師品牌 Thom Browne 已經成為集團增長的穩定因素。杰尼亞集團 2019 年收入為 13 億歐元,受新冠疫情打擊,2020 年下降約23%至10.5億歐元,其中,杰尼亞品牌由11.5億元下跌28%至8.34億元,但Thom Browne品牌卻逆勢增長12%至1.8億歐元,調整后的息稅前利潤2700萬歐元,扭轉了集團EBIT虧損的局面。據最新的財報,今年上半年Thom Browne的銷售額已經達到1.426億歐元,比2020年上半年的6320萬歐元翻了一番多。
目前,Thom Browne 已進入童裝領域,在中國和韓國市場擁有相當的影響力 —— 上半年Thom Browne新開了7家直營門店,其中6家位于亞太地區,集團表示未來有進一步擴張的計劃。
關于杰尼亞集團此次資本化運作的來龍去脈,《華麗志》一直跟蹤報道并深入研究,詳見以下系列文章:
杰尼亞集團將于本月20日在紐約上市,初始市值24億美元杰尼亞集團紐約上市前夕再獲一筆1.25億美元新融資登陸紐交所前夕,Zegna 杰尼亞集團宣布全新 Logo 和品牌標識深度|誰在推動杰尼亞上市?揭秘背后操盤手深度|奢侈男裝百年老號杰尼亞為何通過“SPAC”上市?111年歷史的杰尼亞 Zegna 終于要將成為上市公司了!估值32億美元
關于 Investindustrial VII L.P.
Investindustrial VII L.P. 成立于1990年,是歐洲領先的資產管理和咨詢公司,旗下管理資產達110億歐元,專注于為中等規模的企業提供資產管理、運營咨詢以及全球化發展平臺,幫助企業創造可持續價值以及實現全球化擴張。
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