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杰尼亞集團紐約上市前夕再獲一筆1.25億美元新融資
意大利奢侈品集團Ermenegildo Zegna Group(杰尼亞)預計本月晚些時候在紐約證券交易所上市。在上市前夕,杰尼亞又吸引了一波新投資者。
7月19日,該集團與意大利私募基金 Investindustrial VII L.P. 旗下特殊目的收購公司 Investindustrial Acquisition Corp.(以下簡稱“IIAC”)合并,合并后的新公司預期初始企業價值為32億美元,同時針對外部投資者啟動了一項2.5億美元的 PIPE投資計劃(Private Investment in Public Equity,對公共股權的私人投資)。在此基礎上,鑒于投資者的強勁需求,雙方于昨日進一步推出了一項高達1.25億美元的 PIPE,將于公司上市后履行。
據悉,這一步驟是在“幾位投資者(包括某些大型機構和其他投資者)的私下詢問”之后達成的,這些投資者對 IIAC 和杰尼亞之間的業務合并表示了興趣。出于隱私原因,投資者的姓名沒有披露。
按照原計劃,IIAC和杰尼亞集團將在11月底進行合并,然后在紐交所上市(詳見《華麗志》報道:111年歷史的杰尼亞 Zegna 終于要將成為上市公司了!估值32億美元)。新的PIPE導致上市時間推遲了近一個月,而對于額外增加的這份1.25億美元的投資額度,如果在上市前未能滿足投資者的全部需求,將在公司上市后再分配相應的股份。
據報道,IIAC的股東大會將于12月15日召開,以批準與杰尼亞集團的合并,月底將以“ZGN”的股票代碼在紐約證交所上市。
合并后的新公司共籌集了8.8億美元的新資金。新公司中,杰尼亞家族控股62%,其次是 Investindustrial(控股11%)。新籌集的資金中:4.03億美元來自 IIAC(由 Investindustrial 創始人 Andrea Bonomi 創立,現由瑞銀 UBS前總裁 Sergio Ermotti 領導),2.25億美元直接由 Investindustrial 提供,另外的2.5億美元則來自于機構投資者和奢侈品行業的投資者(包括Prada集團首席執行官 Patrizio Bertelli),通過上面提到的 PIPE 籌集。
在上市之前,杰尼亞還宣布了全新 Logo 和品牌標識。全新品牌標識為駱棕色雙條紋設計,將融入到杰尼亞所有的產品系列中。全新Logo以更具現代感的字體“ZEGNA”呈現,將于2022年內,在全球零售渠道完成更換。(詳見《華麗志》報道:登陸紐交所前夕,Zegna 杰尼亞集團宣布全新 Logo 和品牌標識)
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