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2020年中國男裝行業競爭格局和品牌市場份額
近年來,我國男裝市場穩定擴容,在整體消費增速放緩的大環境下依然保持了穩定的成長性。我國男裝產業具備了一定的規模,形成了獨具特色的產業集群,而且男裝成衣工藝技術有了大幅提高,企業運營更多元化、專業化,國際化程度已有明顯提高。
男裝市場穩步增長,規模達5959億
根據媒體數據,2009-2019年,我國男裝行業市場規模由3081億元增加至5959億元,年均復合增長率為6.82%。
高端市場被國際品牌占領,國內市場競爭激烈
目前,男裝市場按照產品價格的不同,大致可以分為奢侈高端、大眾中端、草根低端三個檔次。這三個市場,在目標客戶群體、產品特征和渠道分布上均呈現顯著的差異化,其中奢侈高頓品牌只針對于社會的精英階層,以時尚與品質結合的理念,主要在一、二線城市的高檔百貨商店,自營旗艦店等售賣且有自己的品牌追隨者。
草根低端這個層次競爭較大,購買者沒有品牌意識,主打薄利多銷,不講究面料質量,主要在三四線城市大賣場和互聯網進行銷售。目前國內大部分男裝企業的核心產品主要定位于大眾中端市場,如雅戈爾、報喜鳥、七匹狼、九牧王等,品牌較為集中,競爭也較為激烈。
從品牌市場占有率來看,根據歐睿國際發布的數據顯示,男裝行業中,市占率前三的品牌分別為海瀾之家、Adidas、優衣庫,2019年市占率分別為4.7%、2.4%、2.3%。
其中,海瀾之家憑借“大眾性價比男裝”的定位和“平臺+品牌”連鎖經營模式實現了品牌影響力的提升和銷售渠道的擴張,海瀾之家連續6年市場占有率冠軍,在男裝行業巨頭地位穩固。從市場集中度來看,2019年,男裝行業CR5為13.1%,CR10為19.1%,市場集中度較低,市場格局較為分散。
巨頭企業海瀾之家營收暫排冠軍,營收規模大于200億
從國內主要男裝品牌銷售收入來看,根據前瞻匯總10家男裝行業上市企業營業收入情況,2019年營收在200億元以上的品牌僅有海瀾之家,為219.7億元;營收在100億元以上的男裝品牌企業有森馬服飾和雅戈爾,2019年營業收入分別達到193.37億元和124.21億元;杉杉股份2019年營業收入為86.8億元;其余男裝品牌企業營業收入均在50億元以下。
細分領域競爭激烈,行業品牌同質化嚴重
在中國本土企業中,部分企業在男裝細分領域有先鋒優勢,如雅戈爾在男裝村衫、西服市場中的常年處于先鋒位置,九牧王在男褲市場中常年領跑,七匹狼在夾克衫市場中的市場份額常年位居前列。相比于女性消費者,男性消費者的服裝需求少,且需求更明確。
目前,中國男裝處于完全競爭狀態,無論是低端定位還是中高端品牌,定位和風格存在嚴重同質化現象,消費者對于品牌的識別度很低,這一現象與國際成熟高端男裝市場形成了非常大的差異。
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