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4000億爭奪戰:奢侈品電商風云再起
值得注意的是,不只趙薇,黃曉明、雷佳音、賈乃亮、鄭愷等幾位中年影視明星均是萬里目的代言人。
萬里目直播預告
在抖音連續五天直播,明星代言人輪番上陣,平臺商品享受“百億補貼”,僅上線一個月,跨境奢侈品電商萬里目來勢洶洶。
這個被趣店創始人羅敏譽為“第九次創業”的項目,在創立之初就承載了其極大的野心和決心,他甚至將個人微博名稱改為了“萬里目羅敏”。
曾幾何時,奢侈品大牌堅決不做線上生意,就連打折品也只會進入線下的奧特萊斯。如今,奢侈品轉線上已經不是什么稀罕事,甚至不少品牌涌入了電商直播間。
在萬里目席卷抖音前一周左右,天貓國際聯合淘寶頭部主播雪梨做了“天貓奢品直播”專場,寶格麗、Gucci、YSL、FENDI、ChIoe等一眾奢侈品包包均有售,場面十分熱鬧。
據雪梨所在的杭州宸帆電子商務有限責任公司透露,直播兩個小時中10余款單品售罄,總銷售額突破1000萬元,其中Gucci單肩挎包、阿瑪尼滿天星星空女表單品銷售額均破100萬元。
隨著年輕一代消費能力的提升和消費觀念的變化,奢侈品不再變得遙不可及,甚至可以說是人手必備。
前瞻產業研究院發布的《2020年中國奢侈品行業市場現狀及發展前景分析》顯示,2015-2018年,中國奢侈品市場規模(不包含海外消費)持續增長,已經達到1700億元,按此趨勢發展,預計到2025年市場規模將突破4000億元。
4000億的“蛋糕”無疑是誘人的,特別是在今天線上購物越來越便捷的大環境下,入局搶食者不斷。
一邊是新的奢侈品電商平臺雨后春筍般涌現,一邊是尊享網、呼哈網、尚品網等奢侈品網站關閉、走秀網CEO紀文泓被曝因走私被捕、寺庫股價一路下跌……凡此種種無不在說著一個事實:奢侈品電商行業正迎來新的發展機遇,但也面臨諸多挑戰。
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萬里目勝算幾何?
不僅在五一期間輪番直播,近段時間來,不少人發現,在微信公眾號、朋友圈里隨處可見到萬里目的投放廣告。
“萬里目”究竟是什么來頭?
萬里目的名字取自“不遠萬里,全球甄選”的寓意,定位為全球跨境奢侈品網購平臺。該平臺隸屬于紐交所上市企業——趣店。
據萬里目相關負責人向全天候科技透露,該項目自去年底就開始籌備了,在今年3月21日,趣店成立6周年的這一天才正式上線。目前平臺涵蓋美妝護膚、包袋、服飾、鞋履等多品類商品,囊括了LA MER、SK-II、LV、GUCCI、BURBERRY等國際一線大牌。
雖然瞄準高品質生活人群,但萬里目在獲客方式上仍然采用“社交裂變”和“百億補貼”相結合的打法。
五一期間,萬里目利用代言人的明星效應,開啟了一番直播車輪戰:5月1日-5日,每晚8點,趙薇、黃曉明、雷佳音、賈乃亮、鄭愷五位明星代言人分別在“萬里目”抖音官方直播間直播“帶貨”。據悉,僅5月1日一場,“打頭炮”的賈乃亮就收獲了不俗的成績——短短4小時,累計觀看人數突破2211萬人,交易總額超過3250萬元。
五一期間賈乃亮場直播數據
而萬里目更大的手筆,也是其最大的競爭力就是“百億補貼”。這個在去年夏天由拼多多發起的活動,被證明了獲客能力后似乎已經成為了各大電商的標配。
有了補貼之后的價格優勢,再加上鋪天蓋地的宣傳,雖然是新平臺,萬里目還是讓不少消費者動了心。
陳妍(化名)近期從萬里目平臺購買了兩瓶蘭蔻粉水。400ml/瓶的蘭蔻粉水,在天貓官方旗艦店、蘭蔻京東自營官方體驗零售店的售價均為420元,即使在寺庫上最低也要375元,而陳妍通過萬里目平臺購買,“補貼和活動關稅一起算下來兩瓶不到500元”。
本來是一次非常愉快的購物體驗,但在收到貨后,她卻發現收到的商品在氣味、包裝印刷等方面均與官方渠道購買的產品存在差異。于是陳妍以假貨為由向客服提出了退貨退款要求,“但客服一個勁跟我說是正品,假一賠十,讓我去鑒定”。
事實上,像陳妍一樣的消費者不在少數,近段時間已有用戶在多個平臺質疑萬里目商品為假貨,尋求退貨處理。黑貓投訴平臺顯示,萬里目上線一個多月來,已收到142條消費投訴,其中不少投訴與真假貨問題相關。
一直以來,奢侈品電商的供應鏈問題都是明顯短板。由于早期奢侈品大牌對線上渠道比較避諱,奢侈品電商大多都會采用與買手店合作的方式來維持供貨,直到后來大牌“上線”,品牌方才與電商有了合作。
前述萬里目相關負責人透露,在供應鏈建設方面,萬里目采用的是一手貨源直采方式,平臺已與100多家實力頂尖的買手店和品牌供應商達成戰略合作。
今年4月,萬里目還與海航海免和中華全國供銷合作總社旗下公司鑫海通達,在跨境電商全球供應鏈領域全面合作,包括供應鏈上游聯合采購,品牌資源海外代采等,同時合作跨境全鏈條服務。
萬里目宣布與海航海免合作
萬里目稱,其平臺上護膚品目前主要來自于海外免稅集團和境外供應商,比如樂天免稅店、新羅免稅店;LV、CHANEL包袋均來自全球幾十個國家的官網和專柜,其他國際一線奢侈品品牌均來自海外合作的上百家買手店。
除了貨源問題,市場對于萬里目的“百億補貼”策略能支撐多久,同樣存在疑慮。
作為萬里目的母公司,趣店發布的2019年財報顯示,其全年經營活動產生的現金流凈額為7.9億美元(約55億人民幣)。這也意味著,趣店要想支撐萬里目持續經營下去,達到揮霍“百億”的實力,在“造血”能力上還有待提高。
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奢侈品大牌“放下身段”
與萬里目類似,多數平臺之所以決心斥重金進入奢侈品電商領域,說到底還是看中了這個千億級市場的潛力。
不過,電商平臺的興起雖然拉動了中國線上消費,但在過去很長一段時間里,中國奢侈品消費者其實更青睞線下購物。
騰訊廣告與波士頓咨詢( BCG)聯合發布的《2019中國奢侈品消費者數字行為報告》(下稱《2019年奢侈品消費者報告》)顯示,2018年,選擇線下購買奢侈品的中國消費者占據奢侈品消費者總數的88%,接近九成。
《2019年奢侈品消費報告》(圖片來源:騰訊廣告 x BCG)
相比通過線上直接購買,中國大部分奢侈品消費者更愿意在實體店消費。
顧晨(化名)是一位90后,從事新媒體運營工作已有5年時間,其中就包括運營了一個奢侈品相關的公眾號,這也培養了她對大牌包包的興趣愛好。“我就是喜歡好看的(包包),以前喜歡LV,現在喜歡Chanel。”雖然顧晨每月收入也只是普通白領水平,但她仍會攢出一部分錢來買這些大牌包。
通常情況下,顧晨會去官方旗艦店了解價格,然后去線下門店選購。“我不會找代購,因為喜歡在店里直接購買的快樂,作為對自己工作一段時間的獎勵。”顧晨說。
不過,顧晨并不會盲目地將所有奢侈品包包一網打盡,“我對搭配有一個概念框架,知道哪些必須,哪些是可買可不買的。”
目前,在顧晨的家里,已經有Chanel、Dior、LV、Prada、Balenciaga品牌的包包若干,但對于更高單價的Hermès包,她卻沒有購入,“我不太喜歡Hermès的包型,不適合我的年齡。而且它的價格我承受不起,還要配貨。”
像顧晨一樣的年輕人并不在少數,奢侈品包包似乎已經成為了當代都市青年的“標配”。
《2019年奢侈品消費者報告》顯示,30歲以下的奢侈品消費者在調研中占比達48%,他們同時貢獻了42%的消費;35歲以下消費者的比例則會高達78%,零售額的貢獻也達到了74%。
《2019年奢侈品消費報告》(圖片來源:騰訊廣告 x BCG)
可以說,誰能贏得年輕消費者的心,誰就能贏得中國奢侈品市場。
這樣的趨勢不只發生在北上廣深幾個超一線城市,二、三線城市的消費趨勢也在悄然改變。
據顧晨回憶,她曾在抖音“心上二手奢侈品”直播間停留過一段時間,留意到多數售價幾千到幾萬不等的奢侈品大牌包包不斷被來自杭州、鄭州、西安等二線城市的消費者買走。雖然不太了解這種貨源的渠道,但顧晨仍然驚嘆于一線城市以外的消費者購買力。
據貝恩公司與招商銀行聯合發布的《2019中國私人財富報告》也顯示,目前全國有23個省市的高凈值人數已經超過2萬人,其中山東高凈值人數首次突破10萬人,邁入廣東、上海、北京、江蘇、浙江五省市所在的第一梯隊;另外,四川、湖北、福建、遼寧和天津這5個省份的高凈值人群數量超過5萬。這也就意味著,中國奢侈品市場的潛力在逐步向二、三線城市下沉。
但對于未在低線城市布局線下門店的奢侈品品牌來說,順應互聯網潮流接入線上,似乎能更快打開局面。特別今年以來,在疫情這只“黑天鵝”的重壓下,原本“高冷”的奢侈品大牌被倒逼著放棄了最后一絲倔強,徹底放下“身段”、迎向更多元的消費者。
3月26日,路易威登(Louis Vuitton,簡稱“LV”)在網絡購物和社交平臺小紅書上開啟了首次直播帶貨之旅。品牌方在上海恒隆廣場的LV門店,邀請時尚博主程曉玥、品牌好友鐘楚曦利用直播方式來種草品牌全新夏日系列。
在1小時10分鐘的直播中,直播間總觀看人數達1.5萬,人氣值突破600萬,多次占據小時榜第一名。這樣的成績對于初來乍到的品牌而言,并不算太糟糕,但對于LV這樣的大牌,網友顯然有更高的期待。直播當天,LV直播間粗糙的布景、不專業的打光還是引發了不少吐槽,網友直呼“太簡陋”、“像地攤貨”,完全配不上奢侈品大牌的調性。
雖然首次試水直播不利,但LV卻透露出了一個明顯信號:奢侈品大牌正在向線上布局,變得越來越接地氣。
疫情期間,不少奢侈品大牌還發起了線上創意文化活動:Chanel舉辦了線上音樂會;Prada策劃了直播,邀請藝術、時尚界人士,就當下議題進行交流;Dior上線播客節目,圍繞女性、藝術、時尚等話題邀請藝術家“1V1”對談……
對比各類線上活動,“電商化”則是各大品牌最直接的轉變方式。
一方面,奢侈品大牌開始入駐天貓、京東等電商平臺,經營官方旗艦店鋪;另一方面,微信、抖音等社交平臺也成為了大牌轉線上的重要渠道,他們通過開通官方公眾號、小程序商城等方式來滿足線上消費者需求。
奢侈品大牌在“下沉”的同時,正試圖通過“電商化”講述一個全新的故事。
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動蕩的奢侈品電商江湖
奢侈品電商在中國崛起大致要追溯到十年前。隨著移動互聯網的普及,讓距離和時間的枷鎖被打破,人們能夠接觸到更多更開放的時尚前沿信息。
據不完全統計,包括寺庫、第五大道、魅力惠、珍品網、優眾網、走秀網、尊享網、尚品網等奢侈品電商網站均在2008年至2010年間成立。
而從麥肯錫2011年發布的《崛起的中國奢侈品市場研究報告》可以看出,2010年是中國奢侈品消費的起跳點,預計從2010年到2015年,中國奢侈品消費年增長率為18%,到2015年銷售額占全球20%,較2010年翻一倍。
《崛起的中國奢侈品市場研究報告》(圖片來源:麥肯錫)
早期由于市場發展不成熟、用戶心智尚未形成,先進入賽道的玩家相對更容易搶占市場。所以,2007年成立的走秀網僅花了四年就獲得了1億美元B輪融資,創造了當時國內電商史之最,公司估值達5億美元;2010年上線的尚品網能夠迅速交出“平均每季營收200%的增速,平均客單價超2000元”的成績單。
只是,這樣的繁榮景象并沒有支撐多久,國內奢侈品電商就迎來了一輪洗牌。2012年是流血犧牲的一年,品聚網、尊庫網等相繼關停,呼哈網在被曝出CEO跑路、拖欠工資等問題后徹底停止運營。整個賽道一片狼籍。
另一方面,國內奢侈品線下門店的發展也不盡人意。
2015年,LV先后關閉了廣州越秀區中心地段店鋪,以及烏魯木齊、哈爾濱兩地的店鋪;Burberry也在中國內地關閉4家店;Coach關閉兩家。
奢侈品權威研究機構財富品質研究院發布的《中國奢侈品報告》顯示,2015年中國消費者全球奢侈品消費達1168億美元,其中78%發生在境外。這就代表著,中國消費者手中的多數奢侈品都是“背”回來的,而不是在國內購買的,中國的奢侈品市場瀕臨危機。
在奢侈品大牌“被迫”走向線上之時,想要快速搶占奢侈品市場的國內電商巨頭們開始動作頻頻。
2015年7月,阿里以超過1億美元戰略投資奢侈品垂直電商魅力惠,持有后者過半的股份,開始進入奢侈品賽道。之后,阿里對奢侈品行業的熱情也逐漸顯露出來,不斷通過布局成熟渠道實現“彎道超車”。
2016年,有消息稱,阿里要收購全球最大的奢侈品電商Yoox Net-a-Porter(簡稱“YNAP”),后者囊括了近1000個奢侈品品牌、設計師品牌和美妝品牌。雖然該消息當時被阿里方面否認,但在兩年后,雙方還是宣布了成立合資公司。
2017年,天貓上線了奢侈品頻道Luxury Pavilion,吸引了包括Burberry、Hugo Boss、海藍之謎、瑪莎拉蒂、嬌蘭、Zenith等多個品牌入駐開店。
截至目前,天貓奢侈品主要分為兩個頻道:主打低價、有折扣、追求高性價比的Luxury Soho,以及主打奢侈品大牌當季新款的Luxury Pavilion。
公開資料顯示,僅2018年就有35個奢侈品品牌在天貓開店,并入駐了天貓奢侈品專享平臺Luxury Pavilion。目前,Luxury系列共吸引了包括Prada、Valentino等100多個奢侈品牌入駐, 而Coach和MCM等品牌也已入駐Luxury Soho頻道。
天貓奢侈品專享平臺精選大牌(部分)
另一邊,作為中國電商第二極的京東也沒有放過奢侈品電商領域。
早在2017年6月,京東就以3.97億美元入股全球時尚購物平臺Farfetch,成為后者最大股東,將開云集團、Burberry集團不少品牌拿下;之后又上線了承接奢侈品業務的Toplife。
2018年10月,京東將奢侈品業務從男裝奢侈品部門分拆出來,成為單獨的二級部門奢侈品部;2019年2月,京東在發布財報之際宣布,將Toplife合并進Farfetch中國業務,奢侈品業務進一步聚焦。
且從2015年以來,中國已連續多次降低消費品進口關稅,奢侈品回流趨勢日趨明顯。但這也讓國內奢侈品市場競爭更為激烈。巨頭擠壓之下,奢侈品垂直電商日子并不好過。
以寺庫為例,其雖然在2017年登陸了納斯達克,目前也實現了連續14個季度盈利,但投資者似乎并不買單。自2018年8月以來,寺庫股價就波動下跌,截至5月8日收盤,股價僅2.57美元,較13美元的發行價跌去80.23%,市值僅有1.31億美元,瀕臨退市風險。
同樣在資本市場受挫的還有尚品網,2019年7月30日,成立9年的奢侈品電商平臺尚品網發布公告稱,因融資重組不順、經營受阻而暫停服務。
在對外經貿大學奢侈品研究中心專家楊清山分析看來,平臺拿不到外部融資的情況下,若本身流量夠大、貨源充足,依靠自身力量仍然可以發展。但得不到品牌授權,只依靠買手,營運成本增高,最后只能出局。
早年曾供職于走秀網,現百聯咨詢創始人兼CEO的莊帥也在接受媒體采訪時透露了一個行業“內幕”:當電商平臺吸引不了大牌進駐的時候,就需要一些奢侈品品牌全球買手去自營采購貨源,加上需要花費高昂的資金去維持流量,其獲客成本很高,而奢侈品的復購率又很低。所以,這類平臺所面臨的資金壓力非常大。
從他們的分析中不難看出,奢侈品電商平臺僅僅依靠“買手”難以支撐下去,搭建自有供應鏈才是亟待解決的問題。寺庫網創始人李日學就曾在接受媒體采訪時直言,“供應鏈”與“信任”是橫在奢侈品電商從業者面前的兩座大山,只有跨越過去,才能活下來。
原本受困于供應鏈難題的電商平臺,在疫情期間卻迎來了新的機會和想象空間,各大奢侈品品牌方主動或受邀與國內電商展開合作連接。
據不完全統計,自今年3月中下旬開始,意大利奢侈品品牌Prada、Miu Miu、Giorgio Armani,約華裔設計師品牌Alexander Wang,澳洲輕奢品牌Zimmermann,美國輕奢箱包品牌Kate Spade,日本輕奢珠寶品牌GALA以及法國設計師品牌KENZO、Nekomomo等都登陸了天貓。品牌方如此密集的進駐速度,無不讓人驚嘆。
目前看來,頭部綜合電商平臺很大程度上解決了“供應鏈”和“用戶信任度”這兩大難題,但也由于品牌方直接進駐,除活動期間,其價格相較線下門店并無太大優勢;而新進賽道的垂類電商平臺加上補貼等獲客手段,往往具有明顯價格優勢,但其貨源品質參差不齊。
隨著行業的加速發展,奢侈品電商格局仍不斷被攪動。這場大小平臺間的奢侈品市場較量,誰能最終取勝,還要等待時間的檢驗。不過可以確認的是,無論奢侈品牌商主動擁抱,還是平臺方出擊爭奪、電商都已經成為了奢侈品市場的重要渠道。
(來源:全天候科技 張超)
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